Santander saca su filial mexicana a Bolsa en EEUU

sábado 18 de agosto de 2012 12:41 CEST
 

MADRID, 18 ago (Reuters) - Banco Santander presentó la documentación para sacar a Bolsa su filial mexicana, Santander Mexico Financial Group, en Estados Unidos, por hasta 100 millones de dólares (81 millones de euros) mientras trata de reforzar sus cuentas ante la incertidumbre económica en España.

La publicación de Reuters IFR informó el jueves de que el banco estaba tratando de colocar parte de su filial mexicana en una oferta que oscilaría entre los 3.000 y los 4.000 millones de dólares.

Banco Santander presentó el jueves ante la bolsa mexicana unos documentos en los que señaló que pretende colocar en Bolsa hasta el 25 por ciento de su unidad local, del que solo el 6 por ciento se vendería en México, mientras que el 18,7 por ciento se vendería en el exterior.

Hasta el viernes, Banco Santander era el propietario del 99,87 por ciento del capital de su filial mexicana, según los documentos.

Banco Santander y su unidad Santusa Holding venderán las acciones depositarias estadounidenses (ADS, por sus siglas en inglés) en la oferta, y cada ADS representará cinco acciones comunes de Series B de Santander Mexico.

Santander Investment Securities, UBS Investment Bank, Deutsche Bank Securities y BofA Merrill Lynch son los principales colocadores de la salida a Bolsa.

Santander Mexico espera que sus ADS coticen en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "BSMX", dijo la documentación.

Banco Santander, el mayor de la eurozona, está luchando contra la recesión en España y una crisis de la deuda que se está extendiendo por los países de la moneda única.

Sus operaciones en Iberoamérica - Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Puerto Rico y Uruguay - constituyen casi una quinta parte de sus activos y un 52 por ciento de sus beneficios netos.

La cantidad de dinero que una empresa dice tiene pensado obtener en su documento de colocación se usa para calcular las tasas de registro. El tamaño final de la salida a Bolsa puede ser diferente.

El documento puede consultarse en: r.reuters.com/fag22t (Información de Aman Shah y Eileen Soreng en Bangalore; Traducido por Teresa Larraz)